۴ کتاب کارآمد که برای ورود به بازار فارکس باید بخوانید
بازار ارز فارکس بازار مالی پویا و سریع با حجم معاملات روزانه 1705 تریلیون دلار، 30 برابر حجم معاملات روزانه‌ی بازار سهام و اوراق قرضه و خزانه‌داری ایالات متحده است. به دلیل گسترده و پیچیده بودن این بازار فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان ایرانی پیش از ورود به این حوزه باید آموزش ببینند و با زیر و بالای این بازار آشنا شوند. مطالعه‌ی کتاب‌های فارکس باعث می‌شود فعالان اقتصادی و سوداگران با آگاهی و اطلاع وارد این بازار شوند و احتمال به خطر افتادن سرمایه‌شان کمتر شود.
بازار فارکس چیست؟
فارکس یا بازار تبادل خارجی برای تبادل و معامله‌گری ارز است. این بازار نرخ تبدیل ارز را برای همه‌ی ارزها تعیین می‌کند. فارکس از نظر حجم معاملات و تراکنش‌های مالی بزرگ‌ترین بازار معاملاتی و نقدینگی جهان است.
این بازار 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز هفته کار می‌کند و شامل معاملات هفت ارز اصلی است. دلار آمریکا با 88 درصد بیشترین معامله را در سطح جهان دارد و پس از آن جفت یورو / دلار که 23 درصد از کل معاملات فارکس در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد، قرار دارد.
معاملات فارکس در طول دست کم یک دهه 300 درصد رشد کرده. این امار نشان دهنده‌ی این است که افراد بیشتری به تجارت فارکس به عنوان روشی برای درآمدزایی رو می‌آورند.
- افزایش تعداد معامله‌گران فارکس
بر اساس گزارش‌های گوناگون که سال 2023 منتشر شده بیش از 14 میلیون نفر در جهان در بازار فارکس فعال هستند که در مقایسه با دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارشی که در شماره‌ی ماه فوریه‌ی سال 2023 مجله‌ی بلومبرگ منتشر شده، بیشتر معامله‌گران فارکس در کشورهای روسیه، آلمان، ویتنام، بریتانیا، سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند و مالزی هستند.
- اصول بازار فارکس
فارکس یه عنوان بازاری غیر مکتمرکز شناخته می‌شود که در آن ارزهای گوناگون به شکل جفت‌های ارزی داد و ستد می‌شوند. هر جفت ارزی شامل دو ارز می‌شود: ارز پایه و ارز مقابل. به عنوان مثال در جفت ارزی یورو / دلار، یورو به عنوان ارز پایه و دلار آمریکا به عنوان ارز مقابل شناخته می‌شود. هدف معامله‌گران در این بازار خرید و فروش ارز پایه در برابر ارز مقابل است تا از نوسانات قیمتی سود ببرند.
- مزایای بازار فارکس
بازار فارکس به خاطر فواید زیادش به یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهان تبدیل شده. برخی از فواید این بازار عبارتند از:
- نقدینگی بالا
بازار فارکس از جمله نقدشونده‌ترین بازارهای مالی جهان است. روزانه میلیاردها دلار در این بازار داد و ستد می‌شود. این حجم از گردش مالی، تضمین اجرای سریع و دقیق معاملات به معامله‌گران امکان می‌دهد به راحتی معامله کنند.
- دسترسی تمام‌وقت
بازار فارکس بر خلاف بازارههای مالی دیگر به شکل 24 ساعته و پنج روز هفته فعال است. این ویژگی به معامله‌گران امکان می‌دهد هر زمان و در هر جای جهان معامله کنند و سرمایه‌شان را افزایش دهند.
- بهره‌گیری از اهرم مالی
یکی از بهترین ویژگی‌های بازار فارکس استفاده از اهرم مالی است. این اهرم به معامله‌گران امکان می‌دهد با سرمایه‌ی کم معاملات بزرگ انجام دهند و سود ببرند.
- معایب بازار فارکس
بازار فارکس درست مثل باقی چیزها معایبی هم دارد که معامله‌گران، فعالان اقتصادی و علاقه‌مندان به بازارهای مالی باید به آن توجه کنند.
- خطر بالا
یکی از بزرگ‌ترین معایب بزار فارکس احتمال بالای از دست دادن سرمایه است. بهره گرفتن از اهرم مالی هم‌زمان احتمال سود کردن و زیان دیدن را بالا می‌برد. نوسانات بسیار زیاد قیمت‌ها در فارکس احتمال از بین رفتن سرمایه‌ی معامله‌گران را به دشت افزایش داده. تنها راه موفق شدن در بازار فارکس مدیریت خطر و مطالعه‌ی کتاب‌های فارکس است که در ادامه معرفی می‌شوند.
- پیچیدگی بازار
بازار فارکس یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین بازارهای مالی است. عوامل و متغیرهایی مثل سیاست‌های اقتصادی، نرخ بهره، تحولات سیاسی اقتصادی، حوادث طبیعی و… بر قیمت ارزها تاثیرگذارند. بنابراین تحلیل پیش‌بینی حرکات این بازار به دانش، اطلاعات و تجربه‌ی زیاد نیاز دارد.
- تاثیرات خارجی
این بازار به شدت به تاثیرات خارجی حساس است. تغییر سیاست‌های پولی و مالی، جنگ‌ها، بحران‌های اقتصادی و … به سرعت می‌توانند بازار فارکس را متاثر و نوسان نرخ ارزها را تشدید کنند.
1- «فارکس برای مبتدی‌ها / معرفی استراتژی روزانه 100 پیپ سود قدم به قدم از آشنایی با فارکس تا کسب سود روزانه»
جهان در حال تغییر است. تقریبا هیچ چیز مثل سابق نیست. در گذشته‌های دور آدم‌ها برای داد و ستد کردن و پول درآوردن باید صبح تا شب در دکان، حجره یا دفترشان می‌نشستند با مشتری‌ها و مراجعان چانه می‌زدند تا سود کنند اما امروزه فرد در هر ساعت شبانه‌روز می‌تواند پشت کامپیوترش بنشیند، به صفحه‌ی شخصی‌اش در بازار فارکس وارد شود، داد و ستند کند و پول درآورد. البته ماجرا به این سادگی‌ها هم نیست. حضور در بازار فارکس و داد و ستد کردن به دلیل پیچیدیگی زیاد به آموزش، تجربه و مطالعه‌ی مستمر نیاز دارد. کسانی که قصد دارند وارد این بازار شوند و معامله کنند در ابتدا باید کتاب «فارکس برای مبتدی‌ها / معرفی استراتژی روزانه 100 پیپ سود، قدم به قدم از آشنایی با فارکس تا کسب سود روزانه» یکی از کتاب‌های فارکس را مطالعه کنند.
نویسنده که یکی از فعالان حوزه‌ی فارکس است تجربیات شش ساله‌اش را با زبان ساده و همه‌فهم در 24 فصل گردآوری کرده است. او در هر فصل به مباحث مثل «چرا فارکس؟»، «فارکس چیست؟»، «جفت ارزها را بشناسید»، «چطور وارد شویم؟»، «پلت‌فرم متایدر»، «حساب دمو»، «اهرم معاملاتی»، «اسپرد چیست؟»، «پیپ چیست»، «کدام ارز»، «حمایت و مقاومت»، «روانشناسی قیمت»، «برنامه‌ی مالی خوب شما را نجات می‌دهد»، «روانشناسی خودتان»، «باینری چیست؟» و… پرداخته تا مخاطبان بعد از مطالعه‌ی دقیق و کسب تجربه بتوانند در این بازار فعال شوند.
در بخشی از کتاب «فارکس برای مبتدی‌ها / معرفی استراتژی روزانه 100 پیپ سود، قدم به قدم از آشنایی با فارکس تا کسب سود روزانه» یکی از کتاب‌های فارکس که به قلم مرتضی گودرزی توسط انتشارات اردوی سوره منتشر شده، می‌خوانیم:
«باید مدتی را صرف رصد کردن ارزهای مختلف کنید. خواهید دید که الگوهای حرکتی مشخصی در رفتار آن‌ها دیده می‌شود. در ساعت‌های خاصی حرکت‌های ناگهانی دارند و در ساعاتی رِنج می‌شوند. همچنین روزهای هفته و مناسبت‌های مختلف اروپا و آمریکا روی ارزها اثرگذار است.»
2- «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه»
تحلیل تکنیکال به روش تجزیه و تحلیل برای پیش‌بینی تغییر قیمت‌ها از طریق بررسی داده‌های قبلی بازار مثل قیمت و حجم گفته می‌شود.
یکی از اصول تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت گذشته بازار، منعکس کننده‌ی همه‌ی اطلاعات مرتبط با آن بازار است. بنابراین تحلیل‌گر فنی به جای الگوهای بیرونی مثل رویدادهای خبری و اصول اقتصادی به الگوی تاریخی معاملات یک دارایی یا اوراق بهادار توجه می‌کند.
سرمایه‌داران، معامله‌گران و علاقه‌مندان به حضور در بازار فارکس باید پیش از انتخاب ارز شرایط آن را به صورت جامع و کامل بررسی و تجزیه و تحلیل کنند. کسانی که پیش از تحلیل تکنیکال ارزی خاص معامله می‌کنند به شدت متضرر خواهند شد.
جان جی‌مورفی یکی از نامدارترین شخصیت‌های بازارهای مالی جهان بعد ازسال‌ها تجربه‌اندوزی و کسب موفقیت‌های متعدد در بازار فارکس و اوراق بهادار نیویورک دانسته‌ها و تجربیات‌اش درباره‌ی تحلیل تکنیکال را در کتاب 15 فصلی «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» یکی از کتاب‌های فارکس جمع‌آوری کرده و در دسترس مخاطبان قرار داده.
او معتقد است تجزیه و تحلیل فنی عملکرد بازار در وهله‌ی اول با استفاده از نمودارهای با هدف پیش‌بینی روند قیمت‌های آینده انجام می‌گیرد. معامله‌گران در تحلیل تکنیکال بازار سه اصل را در نظر می‌گیرند: قیمت‌ها، حجممعاملات موجود و سود و بهره.
مدیر ارشد موسسه‌ی مریل لینچ می‌گوید رویکرد فنی مبتنی براین نکات انجام می‌شود:
- -عملکرد بازارها در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
- -قیمت‌ها با توجه به روند حرکت می‌کنند.
- -تاریخ تکرار می‌شود.
عملکرد بازار را می‌توان سنگ بنای تحلیل تکنیکال دانست. تا زمانی که درک صحیحی از آن نداشته باشید، انجام کارهای دیگر در این زمینه بی‌فایده و خطرناک است. معامله‌گران معتقدند جغرافیا، اوضاع و احوال سیاسی، مسائل روان‌شناختی و … بر قیمت‌های بازار تاثیرگذارند. پس مطالعه‌ی دقیق قیمت‌ها اولویت اصلی است.
نویسنده‌ی کتاب دانستن مفهوم روند را مهم می‌داند. جان مورفی می‌گوید هدف کلی نمودار وضعیت قیمت‌ها شناسایی و آگاه شدن از روند و پیش‌بینی جهت حرکت روندها و وضعیت آن‌ها در آینده است.
در بخشی از کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» یکی از بهترین کتاب‌های ارتقا سواد مالی و همچنین حوزه فارکس که با ترجمه‌ی امید آفاق‌نیا توسط انتشارات شمشماد منتشر شده، می‌خوانیم:
«بسیاری از بازرگانان خود را یک تکنسین یا یک تحلیل‌گر بنیادی در نظر می‌گیرند، چراکه نقاط مشترک زیادی با یکدیگر دارند. همان‌طور که بسیاری از اصول‌گرایان یا همان تکنسین‌های بنیادی می‌خواهند مقدماتی از تکنیک را بیاموزند، بسیاری از تحلیل‌گرایان تکنیکال هم می‌خواهند اطلاعاتی اساسی و بنیادی داشته باشند.»
3- «معامله‌گر با انضباط»
تداوم داشتن، منضبط بودن و پیروی کردن از برنامه‌ی تدوین شده رمز موفقیت در بازارهای مالی به خصوص فارکس است.
مارک داگلاس مدرس، نویسنده، سخنران و مبدع روانشناسی تجارت سال 1982 مربی‌گری معامله‌گران را شروع کرد. سمینارها و برنامه‌های آموزشی فراوانی در زمینه‌ی روانشناسی تجارت برگزار کرد و به تجار و بازرگانان زیادی کمک کرد رشد کنند و در شغل‌شان به مدارج بالا برسند.
او در کتاب پانزده فصلی «معامله‌گر با انضباط» یکی از کتاب‌های فارکس به روانشناسی بازار، معامله‌گری، شناخت خود و افزایش اعتماد به نفس در بازار سهام پرداخته و به مخاطب کمک می‌کند تا نگرش متفاوتی به بازارهای مالی، به خصوص بازار فارکس، پیدا کند و آگاه شود که برای آن‌که معامله‌گری موفق شود باید خودش را بشناسد تا بی‌ترس و واهمه داد و ستد کند.
نویسنده معتقد است موفقیت در معاملات بیست درصد روش‌شناسی و هشتاد درصد روانشناسی فرد است. به عنوان مثال فرد می‌تواند به شرط مهارت داشتن در کنترل روانی با اطلاعات محدودی که از دانش اساسی و فنی دارد کسب درآمد کند.
معامله‌گر خوب و با تجربه می‌داند در دوره‌های زمانی خاص ممکن است در معامله‌های ناموفق بیشتری حاضر شود ولی مدیریت پول و ارزیابی دقیق خطرها می‌توانند معامله‌کننده را از ورشکستی و از میان رفتن سرمایه حفاظت کند.
مدیریت پول از دو عنصر اساسی مدیریت روان‌شناختی و مدیریت ریسک تشکیل شده. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تازه کار باید بدانند خواندن و تجزیه و تحلیل منفعلانه‌ی انگیزه‌ها ضروری است اما شروع آزمایش‌های سخت استرس و فشار روانی زیادی می‌آورد، پس با طمانینه و آرامش شروع کنید.
در بخشی از کتاب «معامله‌گر با انضباط» که با ترجمه‌ی مهدیه مهدیان توسط انتشارات شمشاد منتشر شده، می‌خوانیم:
«بر همین اساس اصلاً سود یا ضرر شما در یک معامله مشخص نیست. از نظر روانشناسی این خاصیت به شما اجازه می‌دهد که خود را قانع کنید که سرانجام در یک معامله، تمام رویاهایتان به حقیقت می‌پیوندند. در صورتی که بین خریدار و فروشنده تناسبی باشد که باعث تغییر قیمت در راستای موقعیت شما شود، این موضوع خیلی هم دور از ذهن نیست.»
190,000 تومان
4- «جادوگران بازار نوین / گفتگو با معامله‌گران برتر»
از گذشته‌های دور رسم بر این بوده کسانی که موفق می‌شوند از پس آموزش‌های تئوری در هر حوزه برآیند باید وردست و شاگرد اساتید شوند تا در عمل به ریزه‌کاری‌ها و ظریفه‌های حرفه و مهارت خاص مسلط شوند. در حوزه‌هایی مثل بازارهای مالی که در عمل امکان شاگردی کردن علاقه‌مندان، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ایرانی وجود ندارد، مطالعه‌ی گفت‌وگوهایی که با بزرگان این حوزه انجام شده، غنیمت است.
جک دی شواگر تاجر و نویسنده‌ی آمریکایی که سال‌ها در بازارهای مالی و فارکس کار کرده و تجربه اندوخته در کتاب «جادوگران بازار نوین / گفتگو با معامله‌گران برتر» یکی از کتاب‌های فارکس پای صحبت معامله‌گران برتری نشسته که استراتژی‌های مالی‌شان آن‌ها را به قله‌ی موفقیت رسانده.
او بعد از پایان گفت‌و‌گوها با معامله‌گران برتر به این نتیجه رسید که راز موفقیت در بازارهای مالی بالاخص در بازار فارکس به مهارت و انضباط شخص بستگی دارد نه شانس.
نویسنده با معامله‌گران موفق درباره‌ی چشم‌انداز معاملات، بزرگ‌ترین بازار جهان، آینده‌ی بازار چندگانه، مدیران صندوق سرمایه‌گذاری، بازیکنان چند بازاری، ماشین‌های پول‌ساز، روانشناسی معامله و طنین زنگ اخر گفت‌و‌گو کرده و به مخاطب این پیغام را منتقل کرده که پایداری، استقامت، مطالعه‌ی مداوم و انضباط رمز موفقیت و ثبت رکوردهای برتر توسط معامله‌گران برجسته و نامدار جهان است.
در بخشی از کتاب «جادوگران بازار نوین / گفتگو با معامله‌گران برتر» که با ترجمه‌ی جواد ثابت‌نژاد توسط نشر چالش منتشر شده، می‌خوانیم:
«اگر شما مطمئن هستید که بازار به طور قابل‌توجهی بالاتر یا پایین‌تر از سطح 55 واحد قرار می‌گیرد، می‌توانید در آن جا معامله کنید. اما اگر با نزدیک‌شدن به زمان انقضا بازار به نزدیکی سطح قیمت 55 واحد برسد، شما نمی‌توانید مطمئن باشید که قراردادها به شما واگذار خواهند شد یا نه. در واقع، شما نمی‌خواهید در ساعات پایانی معاملات، موقعیت اسپرد (اسپرد در بورس به میزان تفاوت قیمت خریدوفروش بین دو قیمت پیشنهادی و پذیرفته شده اشاره دارد) بیست و سه هزار قراردادی خود را نقد کنید.»
منبع: دیجی‌کالا مگ
